Unsere Werte, Vision und Mission

Kernwerte

Unsere zentralen Werte richten sich nach den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.

1. Integrität
   Ethisches Handeln und Transparenz stehen im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen.
2. Kundenorientierung
   Unsere Leistungen sind darauf ausgelegt, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder zu übertreffen.
3. Respekt
   Jeder Kunde und jedes Teammitglied wird mit Würde und Fairness behandelt.
4. Anpassungsfähigkeit
   Unsere Dienstleistungen passen sich Marktveränderungen, technologischen Fortschritten und den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden an.
5. Innovation
   Wir setzen auf neue Ideen und innovative Lösungen, um unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern.

Vision

Unsere Vision ist es, ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein, der sie dabei unterstützt, finanzielle Stabilität, Unabhängigkeit und Wachstum zu erreichen.

Mission

Unsere Mission ist es, langfristige Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden aufzubauen, die auf Vertrauen, Integrität und einem tiefen Verständnis ihrer finanziellen Situation basieren, um sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Unser Ansatz

Bei B&F Partner verfolgen wir einen praktischen und professionellen Ansatz, der die Bedürfnisse und Ziele unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt. Wir glauben an fundierte, gemeinsame Entscheidungen und befähigen unsere Kundschaft, ihre Finanzen selbstbewusst und aktiv zu verwalten.

Umfassender und kundenorientierter Ansatz

Wir nehmen uns die Zeit, Ihre aktuelle finanzielle Situation vollständig zu verstehen und entwickeln einen umfassenden Plan, der die folgenden Schlüsselaspekte berücksichtigt:

1. Finanzziele und Zeitrahmen
Unabhängig davon, ob Sie langfristig Vermögen aufbauen oder kurzfristige Renditen erzielen möchten, stimmen wir unsere Strategie auf Ihre finanziellen Ziele und Zeitvorgaben ab.

2. Risikotoleranz
Wir analysieren Ihre Risikobereitschaft, wobei wir berücksichtigen, dass höhere Renditen oft mit einem höheren Risiko verbunden sind. Auf dieser Grundlage strukturieren wir Ihre Investitionen so, dass ein optimales Gleichgewicht entsprechend Ihrer Präferenzen und Ihrer Einkommens- bzw. Investitionsverteilung erreicht wird.

3. Investitionsbeschränkungen
Falls es spezifische Einschränkungen hinsichtlich des Standorts Ihrer Investitionen oder Einkünfte (national oder international) gibt, berücksichtigen wir diese Faktoren in Ihrem Plan.

Unser Plan wird individuell auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse, Ziele und Ihr Budget abgestimmt. Darüber hinaus führen wir regelmässige Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Plan weiterhin mit Ihren Zielen übereinstimmt. Bei Bedarf nehmen wir Anpassungen vor, um Sie auf dem Weg zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Ethische und treuhänderische Verantwortung

Wir handeln stets im besten Interesse unserer Kundinnen und Kunden, wobei wir vollständige Vertraulichkeit und Transparenz wahren – sowohl in Bezug auf Risiken und Erträge als auch hinsichtlich unserer Gebührenstruktur und potenzieller Interessenkonflikte.

Umfassende Dienstleistungen unter einem Dach

Eine feste Ansprechperson sorgt für eine optimale Zusammenarbeit in allen wesentlichen Finanzangelegenheiten. Unterstützt wird dies durch ein zentrales Dokumentenmanagement, das den gesamten Prozess effizient und unkompliziert gestaltet.

Weitreichendes Partnernetzwerk

Jede Kundin und jeder Kunde ist einzigartig, mit individuellen Bedürfnissen und Umständen. Um diesen gerecht zu werden, arbeiten wir mit einem umfangreichen Partnernetzwerk zusammen, das Privatbanken, Vermögensverwaltungsspezialisten und Rechtsberater umfasst. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen die bestmögliche Beratung und Unterstützung bieten können – massgeschneidert auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele.

Unsere Partnerin - Tiziana Baldi