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B&F Partner

Werte | Vision | Team 

B&F Partner als kompetenter Berater an Ihrer Seite

  • Alles unter einem Dach

    Ein Ansprechpartner mit allen Dokumente an einem zentralen Ort für eine optimale Zusammenarbeit in allen wesentlichen Finanzangelegenheiten.

  • Kleines agiles Setup

    Mit unserem kleinen und agilen Setup ermöglichen wir maßgeschneiderte Beratungsleistungen, welche Ihren Bedürfnissen, Umständen und Budget entsprechen.

  • Erfahrenes Personal

    Erfahrene und qualifizierte Mitarbeitende mit umfassenden Sprachkenntnissen (DE, EN, IT, SP) mit fundierter und langjähriger Berufserfahrung in der Finanzberatung.

  • Partnernetzwerk

    Unser umfangreiches Partnernetzwerk bestehend aus Privatbanken, Wealth-Management- und Rechtsberatungen ermöglicht stets die besten Konditionen für Ihre Anliegen.

  • Persönliche Unterstützung

    Wir unterstützen Sie in jeder Lebenslage – ob bei Verhandlungen, Behördengängen oder bei der Begleitung sich verändernder Lebenssituationen.

Ihr persönlicher Beratungsprozess von B&F Partner in 4 Schritten:

Termin-
vereinbarung

Individuelle Terminvereinbarung für ein (digitales) Erstgespräch über das Kontaktformular, per Telefon oder E-Mail.

Persönliches
Erstgespräch

Alle relevanten Daten und Dokumente können digital über ein Portal oder per Mail übermittelt werden.

Persönliche
Beratung

Auf individuelle Lebensumstände zugeschnittene Finanzplanung &
-beratung.

Individuelle
Begleitung

Begleitung veränderten Lebenssituationen und fortlaufende Analyse weiterer Möglichkeiten der Beratung.

Das Team von B&F Partner

BF Kreis

Tiziana Baldi

Partnerin

Relevante Berufserfahrung

  • Ihre Erstausbildung hat sie mit der Berufsmatur als Kauffrau EFZ absolviert und mit der Ausbildung zur Finanzplanerin mit eidg. FA erweitert

  • Ihre Fachkompetenzen konnte sie u.a. bei der Bank Sarasin & Cie. AG, bei der Schweizerischen Nationalversicherung AG und bei einem der grössten Broker einbringen

  • Als Finanzplanerin und Verkaufsleiterin hat sie sich weitere Erfahrungen angeeignet

  • Seit 2013 selbständige Finanzplanerin und langjährige Prüfungsexpertin